После активации сервиса разберём загрузку документа на примере счёта на оплату от поставщика.
Шаг 1. Зайдите в раздел «Продажи» или «Покупки» и выберите «Загрузка документа из скана (фото)».
Шаг 2. В открывшемся окне сервиса нажмите кнопку «Добавить файлы».
Шаг 3. Загрузите нужные документы. Сделать это можно двумя способами: нажать «Добавить» и выбрать файл либо перетащить его мышью в предназначенную для загрузки область. Мы рассмотрим вариант через кнопку «Добавить».
Шаг 4. Появится окно выбора файлов. Найдите требуемый документ, выделите его и нажмите «Открыть» — или просто дважды щёлкните по файлу.
Шаг 5. После того как файл загружен, нажмите кнопку «Распознать».
Документ будет отправлен на обработку. За её ходом можно следить в рабочем окне сервиса: пока идёт распознавание, статус будет отображаться как «В обработке».
Шаг 6. Когда распознавание завершится, статус изменится на «Распознан», а сам документ переместится в группу «Распознанные». Сверьте полученный результат с оригиналом (в нашем примере — со счётом на оплату) и переходите дальше.
Шаг 7. Откройте распознанный документ и проверьте ключевые реквизиты: форму документа, дату, номер, способ учёта НДС (сверху или в сумме), процентную ставку НДС и итоговые суммы. При необходимости скорректируйте значения так, чтобы они в точности соответствовали оригиналу.
Шаг 8. Когда все данные выверены и поправлены, нажмите кнопку «Создать» и выберите тип формируемого документа — в нашем случае «Счёт на оплату».
Шаг 9. Перейдите в раздел «Покупки» и откройте список «Счета от поставщиков».
Убедитесь, что новый документ появился в списке. Он будет проведён и помечен значком прикреплённого скана. Загрузка завершена.